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Mise à jour : 2024
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Qu’est-ce qu’un référentiel client ?
Un référentiel client est une base de données centralisée regroupant l’ensemble des informations relatives à vos clients, que ce soit des personnes physiques ou morales.
Il s’agit d’un outil essentiel pour gérer efficacement la relation client et optimiser la gestion du risque crédit.
Il est d’une grande importance de disposer d’un tel outil pour évaluer la solvabilité de vos clients, suivre leurs historiques financiers et prévenir les risques de défaut de paiement.
En créant un référentiel client complet, vous pouvez identifier plus rapidement les comportements à risque et prendre des mesures préventives pour minimiser les pertes financières.
Avoir un référentiel client vous permet de :
- Suivre les encours clients en temps réel
- Analyser les comportements de paiement et détecter les clients en difficulté
- Mettre en place des stratégies de relance personnalisées
- Anticiper les litiges et prévenir les impayés
Comment faire un référentiel sur Excel ?
Vous souhaitez mettre en place un référentiel client efficace sur Excel pour optimiser votre gestion du crédit ? Voici quelques étapes simples à suivre pour créer un tel outil :
- Collecte des informations : Commencez par recueillir toutes les données pertinentes sur vos clients, telles que leurs coordonnées, historiques de paiement, encours, etc.
- Création des fiches clients : Élaborez des fiches individuelles pour chaque client, en regroupant les informations de manière claire et structurée.
- Importation des données : Utilisez les fonctionnalités d’Excel pour importer les données et les organiser dans des tableaux dynamiques.
- Mise en place de formules de calcul : Intégrez des formules de calcul pour analyser les comportements de paiement, détecter les clients à risque et prévoir les échéances à venir.
- Création de tableaux de bord : Concevez des tableaux de bord interactifs pour visualiser rapidement les indicateurs clés et prendre des décisions éclairées.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer un référentiel client performant qui vous aidera à gérer efficacement le risque crédit et à optimiser la relation avec vos clients.
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